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美高梅官方app:这意味着对出口逆转的预期和对房地产的预期无法完全打开

时间:2022/9/26 13:24:59   作者:   来源:   阅读:40   评论:0
内容摘要:在底部区域,“价格重于时间”,建议利用第三季报布局调整和明年景气预期延续的方向:1)“新半军”有望在10月下旬开启新一轮上行运动:一方面,“新半军”当前多子行业估值和拥挤程度已回落至历史低位。另一方面,10月下半月也是国内外不确定性逐渐消退的节点。此外,先行指标也指向“新半军”在...
在底部区域,“价格重于时间”,建议利用第三季报布局调整和明年景气预期延续的方向:1)“新半军”有望在10月下旬开启新一轮上行运动:一方面,“新半军”当前多子行业估值和拥挤程度已回落至历史低位。另一方面,10月下半月也是国内外不确定性逐渐消退的节点。此外,先行指标也指向“新半军”在10月下旬开启新一轮上行。重点关注军工(航空发动机)、半导体(材料、设计)、智能驾驶、储能等细分领域。2)消费有望恢复:8月份消费数据正在修复。与此同时,随着出口增速放缓和地产链“淡季”的到来,“促销费”也有望成为后续“稳增长”的重要起点。建议重点发展白酒、航空、酒店、免税等方向。美高梅官方app

安信证券:这是持股的节日吗?先防守后反击

我们回顾了过去20年国庆前后的市场表现,a股在国庆前后存在明显的日历效应。节前,交易普遍低迷。过去5年/近3年,节前一周的交易胜率为40%/40%/40%/0%,节后一周的交易胜率为75%/90%/80%/100%;金融、消费和更广泛的市场占主导地位。

综上所述,目前a股的波动,似乎是美联储加息下人民币汇率和外资的波动,导致中美联动增强。实际上,这意味着对出口逆转的预期和对房地产的预期无法完全打开。因此,房地产是稳定的,汇率是稳定的,市场是稳定的,甚至在发生冲击时,中心是向上移动的。10月中旬是一个重要的评估窗口。对于目前上证指数跌破3100点、逼近3000点的“马其诺防线”,我们认为,基于目前a股市场估值处于低位,没有必要对a股市场过度悲观,保持“震荡休息”的态度,是为了更好的向前走。

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